NKT A/S har prissat en udstedelse af nye EUR-denominerede grønne hybridobligationer med en samlet hovedstol på 150 mio. euro. Obligationerne udstedes til kurs 100 og får en kupon på 5 pct. p.a. frem til første indfrielsesdato 19. marts 2030, mens udløbsdatoen er fastsat til 19. marts 3026. Det oplyser NKT i en investormeddelelse.
Provenuet fra obligationerne skal anvendes til at finansiere eller refinansiere materielle aktiver og driftsudgifter, som vurderes at have klare bæredygtige fordele i tråd med NKT’s opdaterede Green Finance Framework.
- Vi er meget tilfredse med den succesfulde udstedelse af de nye grønne hybridobligationer, hvor vi har set stor investorinteresse, der understøtter vores vækstambitioner og samtidig opretholder et solidt finansielt fundament. Strømkabelsystemer er centrale for et dynamisk energisystem og muliggør overgangen til ren energi og elektrificering af samfundet. Med denne anerkendelse fra investorer vil NKT fortsat være en nøglespiller på dette voksende marked i de kommende år, siger Line Fandrup, der er CFO i NKT.
Obligationerne forventes optaget til handel på Nasdaq Copenhagens regulerede marked i segmentet Sustainable Debt senest 1. oktober 2026.
Danske Bank og SEB har været Joint Global Coordinators, Joint Green Bond Structurers og Joint Bookrunners i forbindelse med udstedelsen, mens Nordea og Nykredit har deltaget som Joint Bookrunners.
Ifølge selskabet ændrer meddelelsen ikke NKT’s finansielle forventninger for 2026.
Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens §11 b og DSM-direktivets artikel 4.
Kunder med IP-aftale/Storkundeaftaler må kun dele Danish Offshore Industrys artikler internt til brug for behandling af konkrete sager. Ved deling af konkrete sager forstås journalisering, arkivering eller lignende.
Kunder med personligt abonnement/login må ikke dele Danish Offshore Industrys artikler med personer, der ikke selv har et personligt abonnement på Danish Offshore Industry
Afvigelse fra ovenstående kræver skriftligt tilsagn fra DK Medier.
